A propos de nous
DM PATRIMOINE est un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion et le développement de votre patrimoine, avec une approche personnalisée et humaine.
Notre histoire
David MARTINS, ancien directeur général d’une société informatique et bras droit du fondateur, a décidé de mettre son expertise et son sens stratégique au service de la gestion de patrimoine. C’est sur l’invitation de ce dernier qu’il se rapproche naturellement de la gestion de fortune et des investissements personnels.
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Son constat est sans appel : de nombreux chefs d’entreprise se sentent délaissés par les banques, les assureurs et autres conseillers, souvent déconnectés de leurs réels besoins. Alors, qu’en est-il des épargnants aux profils plus modestes ?
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Animé par une volonté d’agir différemment, David MARTINS fonde son propre cabinet en janvier 2017, avec une mission claire : rendre la gestion de patrimoine accessible à tous, sans distinction.
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Depuis, le cabinet connaît une croissance continue, portée par une approche humaine, une grande disponibilité, et une réactivité héritée de son expérience dans la direction d’entreprise. Son objectif : proposer à chacun des solutions sur mesure, adaptées à ses besoins, dans un climat de confiance et de proximité.
69% des Français jugent leurs connaissances moyennes ou faibles sur les questions financières.
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57% des Français font uniquement confiance à leur banque pour leurs placements.
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Le conseil patrimonial : une profession méconnue en France. 4 français sur 10 admettent ne pas bien connaître la profession de CGP.
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Les Français ne comprennent pas précisément la société dans laquelle ils évoluent : ses enjeux, ses risques (pandémie, guerre).
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Notre constat
Notre équipe
Notre équipe est composée de professionnels passionnés et expérimentés, dédiés à vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine. Chaque membre de notre cabinet met son expertise à votre service pour répondre à vos besoins spécifiques et vous proposer des solutions sur-mesure. Nous sommes là pour vous guider à chaque étape, avec écoute, transparence et professionnalisme.
